元朝末年，失傳已久的倚天劍和屠龍刀重現江湖，一時間，武林中的牛鬼蛇神們蠢蠢欲動。此時，為了調查師兄受襲一事，張翠山前往江南，途中結識了殷素素。隨後，兩人在金毛獅王謝遜的脅迫下，來到孤島之上。10年過去，已結婚生子的張翠山和殷素素重返中原，卻因武林恩怨雙雙自殺，留下遺孤張無忌…